《午夜听众》是一出探讨人性的电影，罗宾威廉斯在片中饰演一位电台DJ，正值事业低潮期，同性恋男友也搬离他的住所，这时，一个饱受虐待的14岁男孩来到了他的生活中。他们通过电话倾诉，互相安慰，他非常享受这种被需要的感觉。然而他的男友在听到电话之后，竟认为男孩和他的监护人的声音其实是一个声音，这很可能是一个骗局！愤怒的男人按照信件地址亲自去求证，却发现一个个谜团，最终发现，男孩只是一个患有***症的女人杜撰出来的。最高境界的欺骗，是连自己一起欺骗。